Vous pouvez programmer des courriels avec des rapports de règlement joints (dans .csv format, lisible par Excel, Google Sheets et des programmes équivalents) à n'importe quelle adresse de courriel aux fins du suivi et du rapprochement financier.
- Pour en savoir plus sur les rapports de règlement, cliquez ici.
- Pour en savoir plus sur la navigation sur la page des règlements, cliquez ici.
- Pour en savoir plus sur les autres façons d'afficher vos rapports de règlement, cliquez ici.
Planifier un rapport
- Connectez-vous à votre tableau de bord commerçant.
- Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur paramètres.
-
Ensuite, cliquez sur l’onglet rapports planifiés .
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Cliquez sur planifier le rapport.
- Dans la fenêtre contextuelle, saisissez l'adresse courriel et la fréquence du destinataire (la valeur par défaut est quotidienne, mais vous pouvez également sélectionner hebdomadaire et mensuel).
- Cliquez sur ajouter une adresse courriel. Vous verrez alors apparaître brièvement une fenêtre contextuelle de confirmation.
Si vous souhaitez empêcher une personne de recevoir le rapport de règlement, cliquez simplement sur supprimer. Ils cesseront de recevoir tous les futurs rapports de règlement.
Vous pouvez télécharger un exemple de rapport de règlement ici.
Pour savoir quand le rapport de règlement est envoyé et comment les interpréter, veuillez consulter cet article.